「一月蔥，二月韭」，又到了韭菜種植的好時節。
莊家這個詞妙啊——種「莊稼」嘛！一茬又一茬的農作物種在一起成了莊稼，等待最肥美的收割。
焦慮和慾望，是種韭菜的兩大肥料。光說炒幣賺錢不行，要把人慾望勾出來，人生每七年才有這麼一次機會，睡什麼覺起來嗨；科普區塊鏈技術不夠，要渲染一種氣氛和信仰，順我者昌逆我者亡，記住，討論要呈包圍之勢，直到剩下的人開始懷疑自己的理性。心態崩了，韭菜就肥了。
無需勸阻入場者，大不了像李笑來在朋友圈嘲諷的，就當交「無能稅」唄。值得警惕的是賭徒的押注心態，以及被焦慮擊垮后沉迷於幻象而不自知的人。
美國著名心理學家津巴多在《心智控制》中指出，組織中領導人的魅力和威權、人的孤獨感、非理性恐慌、極端威脅和利誘——只要系統利用這些外部因素，就能讓人轉變思想、不知疲倦地工作、奉獻金錢甚至生命。
幣圈這個金字塔，市場機制不透明、投資者很難判斷，誰處在利益鏈條頂端？誰真正掌握信息流向？世界喧囂，人聲鼎沸，不管你炒不炒幣、信不信仰，看清金字塔現狀后再做定奪，一句話，保持清醒，獨立判斷，心態別崩。
幣圈就像一座圍城，圈內人歷經潮起潮落，波濤洶湧，圈外的看客卻只覺波譎雲詭，亂象叢生。
在這場象徵著暴富的賭局當中，沒有人會願意當一顆被反覆收割的韭菜，「抄底」如同點石成金的咒語，讓他們十分痴迷。炒幣者中有不少年輕人，「70后炒房、80后炒股、90后炒幣。」在錯失樓市和股市的賺錢機會後，有人認為炒幣將是自己人生中為數不多的「逆襲」機會。
「在這個市場上，只有10%的人是能賺到錢的，剩下90%是要虧錢的，而其中一些人甚至會跳樓。」自稱是「韭菜頭子」的幣圈網紅八哥對此有著清醒的認識。在過去的60天內，比特幣實現了有史以來的最高價格，一度接近20000美元，吸引了無數人入場，卻在不久后暴跌至6000美元以下，粉碎了無數人的發財夢。
▲唐·塔斯考特, 被稱為數字經濟之父，在TED發表關於區塊鏈的演講。
何以解憂？唯有暴富
在幣圈裡，有兩個傳說盛行不衰：一個是我的朋友通過炒幣成了富豪，另一個是有莊家準備拉盤了。
多數幣圈韭菜都深知自己作為金字塔底端的命運，缺乏信息和資金的他們，最大的希望是有新的資金湧入，莊家到來似乎就是最好的福音。馮鵬炒幣兩年多，通過炒作山寨幣最多時浮盈40餘萬元，但他仍覺得遠遠不夠：「A股總市值4萬多億，比特幣總市值還不到2000億美元，全球炒幣的人也不到1000萬人，還有很多人未進場。」
在炒幣之前，馮鵬每天辛辛苦苦地賣電腦，月入不過數千，在生活的壓力面前看不到「逆襲」的機會。「只有抓住千載難逢的機會，才能名利雙收。」原始極端的炒幣讓他看到了階層上升的機會。
炒幣更像是勇敢者的槓桿遊戲，在這裡有人暴富買房，也有人傾家蕩產。「將比特幣視為騙局並不適合，因為有不少人確實賺到錢了，它更像一個賭局。」馮鵬賭的是自己作為先來者，以後還能上升至更高的層次。
比特幣反覆經歷暴漲、唱衰、下跌，然後出現利好消息，再次拉升，比特幣的價格曲線猶如陡峭的山峰，無數抱有財富幻想的人希望能征服它，洞悉它的起伏變化。
▲coinmarketcap上的比特幣一年曲線變化圖。
在這個曲線即將攀上最高峰的時候，幣圈網紅「八哥」開啟了自己的直播生涯。2017年12月24日，八哥宣布辭去工作全職炒幣，每天在微博上公布自己的炒幣操作和感想，由於屢屢虧損，被幣圈冠以「衰神」的稱號。
在幾乎所有幣上都栽過跟頭的八哥，一度被粉絲懷疑是幣圈莊家的營銷號，專門發布誤導消息，而八哥則向無冕財經（ID：wumiancaijing）表示，「我本來就喜歡寫點幽默點的文章，給粉絲們開心一下，至於為什麼總是虧損，可能是因為總是追漲殺跌，頻繁操作。」在現實生活中，八哥是一個打過拳擊、做過黑客，生活不過是小康水平的普通人。
像馮鵬和八哥這樣全職炒幣的人越來越多。這些被時代焦慮裹挾的年輕人，錯過了房地產、錯過了互聯網，把虛擬貨幣當作下一個時代風口。
▲有粉絲將八哥的微博頭像做成手機殼。
「賺錢一定要快，慢也是一種罪過」，在浮躁的時代里，幣圈富豪李笑來的名言激勵了無數的炒幣者。如果不是因為買了比特幣，李笑來很可能還是那個在新東方教書的網紅老師。
在全民焦慮的時代，炒幣者的焦慮更是充斥著整個生活。「我每天看盤12個小時以上，看各種各樣的消息分析，幾乎放棄了所有娛樂社交活動，對工作完全沒有了熱情。」馮鵬在炒幣前連代碼都看不懂，而現在他認為自己是比特幣的信仰者。
炒幣的種種暴富傳說將人們的慾望不斷放大，讓每個人盯著一堆數字發愣，並過著心驚膽戰、日夜顛倒的生活。一度意氣風發的馮鵬曾認為這一切都是值得的，但現在他開始考慮是否還要繼續這樣下去，「牛市的時候隨便買都能賺錢，現在行情很不穩當。」
「比特幣就是一個金融騙局，超過90%的人都只是韭菜。」八哥認為在這個信息絕對不對稱的金字塔里，那些懷揣暴富夢想的人最終收穫的可能是絕望。
全職炒幣60天以來，八哥經歷過狂喜、失望、憤怒以及絕望，他的心態似乎也越來越好，「我有很多夢想，要出名要暴富，希望能通過炒幣賺到一百萬，也做好了因炒幣而破產的心理準備。」比特幣從14000美元下跌至8000美元時，利空消息滿天飛，馮鵬因此割倉，他的資產縮水近半，隨後比特幣繼續下跌，「在炒幣者的眼裡，金錢真的只是個數字，眨眼就沒了，就像做夢一樣。」
▲各種山寨幣。
金字塔式的博弈
比特幣的暴漲暴跌毫無徵兆，加上缺乏政府監管，有幣圈韭菜嗅出了一絲陰謀的氣息。
幣圈如同一個等級森嚴的金字塔，上層有比特幣交易所、主流幣種創始團隊以及礦機生產商，中層有各種山寨幣、礦工，底層則是不斷湧入的新手投資人。在這場信息、資金都極不對稱的零和遊戲中，幣圈韭菜們如同撲火的飛蛾，在風險中博取一絲暴富的機會。
如果比特幣是個賭局，那麼對賭雙方並不平等。幣圈莊家作為金字塔頂端，它的身影似乎無處不在，龐大的比特幣市場，實質上掌握在少部分人手裡，價格也因此暴漲暴跌。據稱40%的比特幣掌握在1000個人手裡，而這批人任意一次大規模拋售都可能對比特幣的價格造成極大的波動，韭菜要成為「牛散」需要付出極大的代價，在博弈的賭桌上，他們面對的是在資金、信息上都佔據更多優勢的對手。
陳文是一名IT工程師，他對區塊鏈技術十分看好，但也驚訝於現在國內山寨幣大行其道，「很多人炒幣連項目白皮書都不看懂，就聽信一些媒體的宣傳而購入山寨幣。」陳文認為一些區塊鏈媒體和山寨幣團隊、甚至交易平台之間有關聯交易。
1月15日爆發的「金色財經微博門」更加劇了韭菜們的懷疑，當日一張微博截圖在幣圈瘋傳，內容發布者自稱金色財經員工，直指老闆發布利空消息，做空收割韭菜，素有區塊鏈第一媒體之稱的「金色財經」則回應該圖為PS而成，與其並無關係。
▲金色財經官方微博上演「羅生門」。
隨後，有用戶發現，自媒體金色財經創始人、幣世界股東杜均是交易平台火幣網的聯合創始人，「幣圈本來就沒什麼媒體，大家常用的也就是這兩家的APP，消息真假很難辨別，漲跌都可能受媒體消息影響。」陳文認為杜均一手控制消息傳播，另一手把握交易平台，無疑是既當運動員，又當裁判。
據「鉛筆道」報道，金色財經經常發火幣網（或者杜均）投資產品的軟文。最有影響的一次是，金色財經發文暗指杜均可能是中本聰，藉機炒作推廣分叉幣比特無限（BCX）。「BCX可能就是杜均自己做的，因為bcx.com域名在他的手中。」
杜均則回應稱自己僅僅是投資BCX而已，而對於自家媒體發軟文與進行炒作的行為，則沒有正面回應。
▲火幣網聯合創始人杜均。
被反覆收割的韭菜們甚至到了草木皆兵的地步，「現在很多老韭菜都不看國內媒體的消息了，一般都想盡辦法看國外的消息。」陳文認為山寨幣很多都是拿來圈錢的，而部分交易平台和媒體可能在助長這種不良風氣。
在幣圈這個金字塔式的博弈上，能穩穩噹噹賺錢的無疑是收取手續費的交易所、礦工，交易得越頻繁，它們獲取的利潤就更高，「我們不上納斯達克，我們和納斯達克是競爭關係。」一位接近火幣網的人士在一次區塊鏈聚會中轉述了火幣網某位高管的話。
手續費是交易平台利潤的大頭，大部分交易平台手續費率為0.1%左右，遠遠高於券商在二級市場交易中的手續費率，所獲利潤更是讓人震驚。
據數字貨幣大數據平台「非小號」數據顯示，2月27日火幣PRO站24小時交易量高達57.23億元，若用戶要提出自己的數字貨幣，則需要以數字貨幣的方式繳納0.2%的手續費，按此計算，火幣PRO站能獲得1144.6萬元的利潤。
此外，據「券商中國」報道，部分交易平台還能通過收取「上台費」賺錢，一位資深投資者透露：「如果是特別火爆的項目，各平台會搶著上，基本不收費；如果是一般性項目，收100—500萬元不等，或者token總量的1-5%。」在國內交易平台幣安網、火幣網和OKEX，幾乎每天都會上線新山寨幣，有時一天會有好幾個。
「騙子」or「佈道者」？
山寨幣到底有多少？沒有人能數得清，但製作山寨幣的過程是簡單的。儘管ICO（Initial Coin Offering）已被監管明令禁止，但仍有人偷偷使用，「現在有些創業團隊喜歡用ICO募資，錢來的太容易了。」一位金融行業人士告訴無冕財經。
建個網站，發個白皮書就能募資，甚至在淘寶上有整套書寫白皮書的流程服務，比特幣的代碼是公開的，這意味著所有人都能下載代碼后自行修改，然後進行重新包裝，一個山寨幣就這樣輕而易舉地誕生了。
▲截至發稿時，淘寶上搜索ICO白皮書，仍出現大量結果。
山寨幣魚龍混雜是公認的，即使是完成了ICO的山寨幣，也可能是毫無價值的空氣幣，但比特幣價格高企，后入場者能攫取的利潤十分有限，只能將目光放到新興的山寨幣。
區塊鏈項目「ARTS」在1月8日開始ICO，總量10億枚，眾籌價約為0.66元/枚，價值2.6億元人民幣。但ICO第二天，山寨幣ARTS就被藝術品流通平台「藝庫網」舉報抄襲和虛假宣傳，眾多投資人發現真相后要求退幣，但負責人蔣傑僅以數字貨幣做補償，最終被投資人扭送至北京金融局信訪辦公室，被北京金融局定性為「金融詐騙」。
傳銷團隊和金融騙子們發現了「區塊鏈」是個更好忽悠韭菜的名詞，紛紛湧入，在任何一個數字貨幣投資群內，都會有各種聞所未聞的山寨幣在做宣傳，「資金盤現在早就不好做了，都改去做山寨幣了。」馮鵬早期接觸過資金盤，認為許多空氣幣和資金盤並無區別。
與單純的炒幣者不同，深信區塊鏈技術將改變世界的鏈圈人則孜孜不倦地鑽研理論與技術，他們就像宗教里的傳道士，擔負著向世人宣告「福音」的職責。
金融騙子們喜歡模仿幣圈大佬們，聲稱自己信仰比特幣和區塊鏈，自稱是「比特幣的佈道者」。也因此，對於李笑來、吳忌寒這些已實現財富自由的金字塔上層人士，質疑他們圈錢的言論不絕於耳。
幣圈「寶二爺」郭宏才原本在平遙賣牛肉，不懂區塊鏈技術，卻通過炒幣成為了富豪，被圈內人視為精神偶像。在美國買下1萬平米豪宅和勞斯萊斯幻影的郭宏才，從不掩飾對財富的慾望：「區塊鏈技術太虛了，不如說實在點的，就說怎麼賺錢吧。」
▲人稱寶二爺的幣圈大咖、以太坊初創公司天使投資人郭宏才。
在一個名為「3點鐘無眠區塊鏈群」里，眾多行業大佬在熱情洋溢地討論區塊鏈的未來和方向，只顧著賺錢的郭宏才覺得這些討論都需要一個前提，那就是怎麼賺錢，郭宏才的觀點一發表就被認為太俗了，他被踢出了群。由於目前沒有區塊鏈項目能實際產生利潤，郭宏才等人所賺的錢其實是后入者的資金湧入所造成的價值溢出。
在表示對「寶二爺」等炒幣者賺錢太俗后，3點鐘群不久后引發了一場關於收割韭菜的爭論。
快的打車創始人陳偉星作為鏈圈大佬，他的言辭犀利、經濟學理論紮實，陳偉星在3點鐘群備受歡迎。而朱嘯虎一句「不要拉我進3點鐘群，有些錢我寧願不賺」則惹怒了陳偉星，他直言朱嘯虎做投資是鼓吹項目，然後通過名人效應割韭菜，為了力證自己的論斷，陳偉星甚至「拉自己下水」：「實話實說，我也是在傳統股權投資割過很多韭菜的人。」
▲「幣圈大佬」李笑來和潤米諮詢董事長劉潤，在朋友圈上進行了一場關於「割韭菜」的討論。圖片來源：Keso有話說。
從A股再到傳統VC，從樓市到幣圈，只要涉及「炒」字，韭菜的身影似乎就無處不在，而身處幣圈的韭菜或許最為坦然，他們虧損十次也不擔心，因為只要壓中一次或許就能翻身。談及什麼時候能結束炒幣，馮鵬認為：「我不是一般人，除非暴富或者破產，否則我不會放棄。」
在一張充滿驚險刺激的賭桌上，每個人都會認為自己是命運女神所青睞的一方。
（文中馮鵬、陳文為化名。）
